第154章 打一个漂亮的翻身仗(第2/2 页)

关注这些白龙马股的投资机会。

A.股.港股联动增强，吸引更多国际资金流入。在2024年/M/.联.储.货币政策转向，人民币出现升值预期。而国际资本有望重新流回到A.股.市场，预计全年流入资金量超过2000亿。港股已成为全球资本市场的估值洼地。现在美股处于估值的高位，甚至在历史新高的位置，港股的估值则是在历史低点。所以从估值上来看，外资是有可能重新流入到A.股.和港股，成为增量资金的。

回顾2023年，全球.经.济仍呈现不均衡的复苏态势，美债利率直到10月前持续攀升。在亚太新兴市场中，对.经.济展望的不明朗及流动性分化加剧抑制了A.股.表现。

展望2024年，全球.经.济将逐步趋同，/M/.国..经.济的走弱将驱动/M/.联.储.逐渐开启降息周期，这有利于新兴市场的整体表现。由于国内低通胀压力以及海外利率环境潜在的下行空间，中国在2024年有机会迎来更有力的政策以加码.经.济增长。

A.股.和港股出现结构性牛市行情，赚钱效应明显提升。基于上面的判断和逻辑推理，我认为2024年A.股.和港股将会迎来结构性牛市的机会，赚钱效应明显提升。投资者有望扳回一局，打一个漂亮的翻身仗。大盘全年来看可能是以白龙马股估值修复为主线。从全年走势来看，可能是先抑后扬的走势，也就是前低后高的走势。而且从2024年开启的这轮结构性牛市行情将会延续两三年的时间，而不是一年的行情，一直修复到很多白龙马股股价再创历史新高，这时候才能够结束这轮结构性牛市。所以投资者一定要保持信心和耐心。

目前对2024年、2025年沪深300指数净利润增速的预期分别为5.8%和8.3%；投资主线上建议着重关注来自双循环战略与A.股.市场连续三年调整后的超跌机遇。

有三条中长期投资主线值得关注：一是新内需转型下的消费升级，即现代化城镇消费、大众消费品质化升级及人口结构消费升级；二是消费输出、娱乐输出和产能输出代表的外循环附加值升级方向；三是超跌板块中的修复机会。

具体来看，前两条主线将带来小家电、新能源车、消费电子、社会服务、传媒、电商互联网、医药等行业的机会。超跌行业中，电力设备、家电、食品饮料、医药生物、通信、计算机、电子等行业或有修复机会。此外，海外利率若持续走低，外资长期青睐的食品饮料、电新和医

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